银行入局 移动支付步入“三国时代”

发布时间:2016-07-25 浏览次数:28324

时隔两年,被央行叫停的传统金融机构再次加入移动支付战局。

7月15日,工行在北京高调发布了二维码支付产品,意味着监管层对二维码开闸。

记者发现,两年前,央行叫停工行扫码支付后,支付宝、财付通乘机大肆开疆拓土,抢食了绝大部分市场份额,奠定了其强势地位。

易观智库今年一季度中国第三方移动支付市场监测报告显示,支付宝市场份额已达到63.41%,财付通为23.03%。而去年全年,中国第三方移动支付交易规模达到16万亿元,同比上涨104%。预计到2018年,市场规模将达到52万亿元。

支付市场蛋糕庞大,随着商业银行的加入,市场争夺必定更加激烈。

“银行拥有强大的传统金融实力,一旦与互联网创新技术融合,将爆发出强大活力。”7月20日,中南财经政法大学副教授冀志斌认为,未来会有更多的银行加入,在小型、微商领域,银行取代支付机构,但支付宝等也难以撼动银行的支付地位。未来,将形成支付宝、财付通与银行三足鼎立局面。

时隔两年,银行扫码支付重出江湖

暂停两年后,二维码支付再度开闸。

7月1日,央行发布的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》开始实施,支付账户实名验证逐步推进。同时,央行和清算协会也在推动建立支付技术标准和安全标准。

市场对此猜测,信息技术的发展使支付技术显著提高,二维码支付放开为时不远。

不到半个月,这一猜测被坐实。

7月15日,工行在北京高调发布其二维码支付产品,该产品系工银e支付体系内的一款新产品,目前仅支持工行的银行卡,卡主想使用二维码支付功能需要下载工商银行的APP,完成相关绑定。

值得注意的是,工行新任董事长易会满亲自出席产品发布会,这也是易会满出任董事长一个半月以来第二次现身公众视野,此前的一次是6月下旬的工行股东大会。

公开消息称,易会满在会上表示,要把传统金融的雄厚实力与互联网金融的创新技术相融合,构建贯通线上线下的服务新模式和新业态。互联网金融发展空间巨大,移动支付是未来支付市场发展的潮流,工银二维码支付是e-ICBC战略的有机组成部分,是对工商银行互联网金融生态圈的丰富和延伸。

其实,工行是二维码支付的开拓者。两年前,国内一些大城市的地铁等广告席位上可见银行二维码支付的广告。2014年3月14日,央行下发紧急文件叫停了商业银行使用二维码支付虚拟信用卡产品及条码(二维码)支付等面对面支付服务,理由是这种支付方式存在着安全隐患。不过,当时的支付结算司副司长周金黄表示,仅是“暂停”而非“叫停”。

上周,业内人士向长江商报记者表示,两年前因其存在安全漏洞被暂停,而今随着支付技术的提高和信息技术的发展,安全性大大提高,放开二维码支付水到渠成。

冀志斌认为,监管层放手银行做二维码支付是一种积极的变化,未来将有更多的银行加入。在他看来,近几年,支付宝和微信的实践,加上银行在二维码取款、转账等方面探索,给了银行做二维码支付的技术支持和信心。

支付宝、财付通瓜分市场,银行欲抢食52万亿蛋糕

工行二维码支付“重生”,或奔着未来三年52万亿蛋糕而来。不过,在银行二维码支付暂停的两年内,支付宝、财付通已经二分天下。

7月21日晚,武汉市区一大型超市内,购物市民在付费口排成长队。市民陶先生夫妇推着的两辆购物车装满了各类商品。收银员扫描后告知总价528元,陶先生用手机打开支付宝,几秒钟就完成了支付。“掏钱包、拿卡不方便,手机就方便多了,支付宝支付还能打折。”陶先生说,去年以来,他去超市购物就只带一部手机。

长江商报记者观察发现,目前,不少大中城市商超、餐饮、便利店等被移动支付覆盖,包括近两年崛起的专车市场等。

一家股份制银行武汉分行人士介绍,二维码支付本质是借助二维码等条码技术将线下刷卡支付转换为线上交易,因其门槛较低、支付便捷受到支付机构青睐,取得先发优势的支付机构还利用此技术大力布局线下支付市场,在支付领域占据重要地位。

业内人士介绍,2011年,央行发放第三方支付牌照以来,行业发展迅猛。2014年,工行开拓移动支付市场,被央行暂停。不过,支付宝和微信并未止步,反而大肆开疆拓土。经过两年的攻城略地,目前,几乎形成了二分天下局面。

6月25日,支付宝旗下生活服务平台支付宝口碑披露的数据显示,其日交易笔数突破1000万笔。

支付宝相关负责人朱健向长江商报记者表示,商超、便利店,各类快餐店、正餐厅、旅游景点、医院、停车场,都有支付宝的身影。

除了支付宝、财付通外,另一派系中国银联也曾积极追赶。银联联合苹果等企业,与多家银行合作,运用近场支付模式,推出了“云闪付”,参与抢滩移动支付市场。截至目前,移动支付市场以支付宝、财付通为首,拉卡拉等占比较小。

比达咨询数据显示,2015年第三方移动支付交易规模市场份额中,支付宝占72.9%份额,财付通占17.4%,拉卡拉、百度钱包、易宝支付分别为3%、2.2%、1.5%,而快钱、平安付、京东支付、连连支付均低于这一份额。

易观《2016年第一季度中国第三方移动支付市场监测报告》数据显示,中国第三方移动支付交易规模已达到62011.3亿元,同比增长202.6%,环比增速33.4%。支付宝市场份额63.41%,财付通23.03%。而去年,支付市场交易规模达16万亿元,同比增长104%。

易观金融研究总监马韬向长江商报记者表示,到2018年,预计中国第三方移动支付交易规模将达52万亿元。

银行加快布局,移动支付市场竞争加剧

随着商业银行的参与,中国移动支付市场竞争将更加激烈,或将步入三国时代。

业内认为,随着监管层对二维码支付的开闸,将对市场形成鲜明的激活作用,行业将迎来爆发式增长。

朱健向长江商报记者表示,为了加大力度抢占线下市场,支付宝推出从7月20日至10月31日的百日“天天立减”活动,全国用户使用支付宝在线下商家处付款,可享受999元以内随机立减优惠。

恒丰银行研究院执行院长董希淼认为,在二维码支付方面,银行的优势在于安全,银行系的二维码支付其后台账户仍基于实体银行账户,没有资金沉淀在虚拟账户带来的风险。此外,Token技术用于银行系二维码支付,可确保账户信息在存储、处理和传输过程中的安全性,账户信息泄露的风险大大降低。

马韬认为,支付宝、微信的优势在于流量转化、用户黏性,以及场景的迅速拓展,理论上来说,银行二维码支付和银联的云闪付安全级别较高。基于安全性考虑,会有大量用户考虑银行二维码。

“千万不要小觑银行的力量。”在冀志斌看来,商业银行拥有庞大的实力和用户优势,一旦其充分认识到二维码支付的重要性,沉下心来布局,与创新技术融合,将会爆发出巨大的市场竞争力,就像互联网金融并未撼动传统银行一样,银行将会逐步夺回被蚕食的市场份额。

对于银行系的竞争,朱健称,支付宝做的不仅仅是支付,还要有三个至关重要的功能,一是帮商家沉淀客户,如支付即会员。二是为商家提供大数据分析,协助商家为客户提供人性化周到服务。三是协助商家精准营销。此外,支付宝会让利商家,让商家的客户得到实实在在的优惠。以上这些银行二维码是难以做到的。目前,支付宝全国拥有80万户商家。

公开信息显示,工行二维码支付网络将覆盖大酒店、大卖场、大百货这样的“大动脉”,也密集延伸至便利店、加油站、咖啡厅这些“毛细血管”,同样会推出“消费立减”“消费积分”“团购优惠”活动。

“看哪家实惠多,就选择用哪一家的。”陶先生表示,尽管已经习惯了支付宝,如果银行二维码支付推出的优惠力度更大,也会考虑。

董希淼表示,银行要在移动支付领域占有一席之地,尚需加大产品投入和创新,完善支付产品增加体验性。他认为,短期内,银行加码二维码支付对移动支付格局的改变不大。

冀志斌表示,预计银行难以取代支付机构在小型、微商方面的覆盖程度,支付宝、财付通也无法撼动银行在支付领域地位,未来的竞争格局可能是三足鼎立。